布莉（费莉西蒂·哈弗曼 饰）是一位性别倒错者，生就男儿身的他自幼认定自己应是女性，成年后通过努力工作攒钱，长期接受荷尔蒙治疗，一步步推进变性手术。就在他即将完成最后一步——生殖器重塑手术的前夕，一通来自警局的电话彻底打乱了他的计划：他年轻时一夜情留下的儿子托比（凯文·席格斯 饰）因卖淫被捕，需要监护人保释。布莉无奈之下，隐瞒自己即将变性的事实，以“传教士”身份将托比从拘留所接出。托比是个街头流浪儿，叛逆、迷茫，急需钱去洛杉矶实现演员梦。布莉本想尽快甩掉这个“包袱”，却因托比无家可归，不得不带着他一同开车穿越美国，从纽约一路向西前往洛杉矶。旅途中，这对“假父子”遭遇了各种荒诞与尴尬：布莉要时刻掩饰自己日渐女性化的身体，托比则不断试探这个“传教士”的真实身份。两人在汽车旅馆、加油站和公路餐厅里碰撞出火花，从互相嫌弃到逐渐理解，布莉甚至发现了托比与自己的惊人相似——他们都渴望被接纳，都在寻找自我。当托比最终得知布莉的真实身份时，愤怒与背叛感爆发，但公路上的漫长相处已让两人之间建立了无法割舍的羁绊。布莉最终选择以真实面貌面对儿子，托比也在混乱中找到了自己的方向。这部幽默中带着深刻温情的喜剧，探讨了性别认同、家庭责任与爱的真谛，费莉西蒂·哈弗曼的精彩表演更让影片充满感染力。